Mein Angebot an Sie
Ich bin Ihre persönliche, unabhängige und vertrauensvolle Expertin an Ihrer Seite für alle Ihre Vermögensangelegenheiten. Bei allen Leistungen stehen Ihre individuellen Bedürfnisse im Vordergrund und G.U.C.K. begleitet Sie dabei vertrauensvoll und erarbeitet massgeschneiderte Lösungen.
Gesamtheitliche Beratung
über alle Ihre Vermögenswerte
über alle Ihre Vermögenswerte
- Detaillierte Analyse Ihres aktuellen Vermögensstandes unter Einbeziehung Ihrer definierten Ziele, Erwartungen und zukünftigen Pläne
- Begleitung bei der Festlegung der Strategischen Vermögensaufteilung (Asset Allocation) über alle Vermögenswerte hinweg inklusive Rohstoffe, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und sonstigen Vermögenswerten
Strategie- und Finanzplanung
Sind Sie zu neuem Geld gekommen? Stehen Veränderungen in Ihren Veranlagungszielen oder in Ihrem persönlichen Umfeld an? Möchten Sie wissen, wie Sie veranlagen müssen um Ihre Ziele in Zukunft zu erreichen bzw. Ihr Vermögen zu erhalten? → Dann kann eine gute Strategie- und Finanzplanung eine fundierte Entscheidungshilfe sein.
Auswahl des Vermögensverwalters
- Begleitung bei der Auswahl des zukünftigen Vermögensverwalters/Bank in Form einer Ausschreibung („Beauty Contest“) national wie international gemäß Ihren Wünschen und Zielen.
- Unterstützung bei der Umsetzung wie z.B. Kontoeröffnungsprozess sowie bei den Konditionsverhandlungen
Laufende Beratung, Überwachung, Konsolidierung
- Überprüfung, ob die vertraglich vereinbarten Kriterien vom Vermögensverwalter eingehalten werden
- Evaluierung der Performance und der Betreuungsleistung des ausgewählten Vermögensverwalters
- Beratung des Kunden, ob die Veranlagung noch zu seinen Wünschen und Bedürfnissen und zur gesamtheitlichen Asset Allokation passt
- Begleitung bei den regelmäßigen Gespräche mit dem ausgewählten Vermögensverwalter
- Zusammenfassung aller Vermögenswerte zu einer gesamtheitlichen Übersicht